Do contrato assinado ao briefing técnico aprovado. A Visita Comercial (que alimentou a proposta) já aconteceu — este POP começa onde ela terminou, integrando o cliente à operação e coletando as informações técnicas que sustentam a execução do projeto.
Define como começamos um projeto. Má largada = projeto inteiro comprometido.
Integrar o cliente à operação Zeste com clareza: registrar o projeto no sistema, realizar a reunião de imersão estratégica, conduzir o briefing técnico e documentar tudo antes de qualquer execução começar.
Cliente registrado no Sistema Zeste. Briefing técnico documentado e aprovado. Cronograma alinhado. Canais de comunicação definidos. Amanda com todas as informações para começar o diagnóstico sem precisar voltar ao cliente para perguntas básicas.
A Visita Comercial — conduzida por Bruna antes da proposta — já levantou as informações iniciais do negócio. Este POP não repete esse trabalho: aprofunda tecnicamente o que a Visita Comercial trouxe de forma leve.
Este POP não inclui execução técnica. Nenhuma ficha é criada, nenhum prato desenvolvido, nenhum diagnóstico financeiro feito aqui. O POP-01 encerra quando o terreno está preparado — a escavação começa no POP-02.
Se o decisor não puder participar da reunião de imersão estratégica, ou se o escopo ainda estiver indefinido no momento do contrato, o onboarding deve ser pausado até isso estar resolvido. Começar sem isso gera retrabalho certo.
Cinco fases em sequência. Cada uma tem um gatilho de início e um critério de conclusão.
Detalhe de cada ação: quem executa, quais informações coletar, quais ferramentas usar e quais decisões tomar.
| O que | Quem | Ferramenta |
|---|---|---|
| Enviar à Amanda: proposta aceita, escopo contratado, histórico de objeções, decisores e sensibilidades do cliente | Bruna | WhatsApp ou reunião rápida |
| Enviar à Amanda: valores, formas de pagamento e datas de vencimento acordados | Bruna | WhatsApp / e-mail |
| Amanda confirma recebimento e leitura do dossiê | Amanda |
| O que | Quem | Onde no Sistema |
|---|---|---|
| Criar cliente no módulo Financeiro com contrato, valor e condições de pagamento | Bruna | Sistema Zeste → Financeiro → Clientes |
| Cadastrar a primeira parcela em "Contas a Receber" | Bruna | Sistema Zeste → Financeiro → Receber |
| Mover o contato do CRM para etapa "Cliente" | Amanda | Sistema Zeste → Comercial → Kanban |
| Criar card no Notion com todas as tarefas do projeto | Amanda | Notion → Gestão de Tarefas Zeste |
| Ativar acesso ao Portal do Cliente (se o serviço incluir) | Amanda | Sistema Zeste → tabela fin_portal_clientes |
Apresentações formais. Amanda explica como vai funcionar o projeto operacionalmente — quem chama quem, como são feitas as aprovações, como funciona a comunicação.
Reler em voz alta o que está contratado. Confirmar com o cliente: "É isso mesmo que vamos entregar — tem alguma dúvida ou algo que mudou desde a proposta?" Qualquer ajuste de escopo aqui precisa ser formalizado antes de avançar.
Mostrar as fases, semanas e entregáveis. Definir datas de visitas técnicas, testes e treinamentos. O cliente precisa comprometer agenda aqui — especialmente para o treinamento de cozinha.
Como funcionam as aprovações (quem aprova o quê), prazo de resposta esperado do cliente (até 48h), o que a Zeste precisa do cliente para avançar (acesso à cozinha, relatórios de venda, cardápio atual). Alinhar: a Zeste entrega, o cliente executa.
Espaço para o cliente perguntar o que quiser. Amanda escuta com atenção — muitas informações do briefing emergem aqui de forma não estruturada.
A visita técnica tem roteiro fixo mas tom de conversa. Amanda nunca lê as perguntas como formulário — conduz como uma conversa com intenção de entender profundamente o negócio.
| Bloco | Informações essenciais |
|---|---|
| 01 · Contexto do negócio | Tipo de operação, há quanto tempo funciona, faturamento aproximado, quantos covers por dia, horários de funcionamento, estrutura de equipe (quantos na cozinha, quantos no salão) |
| 02 · Identidade e posicionamento | Conceito do negócio, público que frequenta, diferencial percebido pelo próprio cliente, o que ele quer que as pessoas sintam ao visitar. Ingrediente ou prato âncora (o "Torta de Maçã" de cada casa) |
| 03 · Cardápio atual | Cardápio completo (pedir cópia), produtos que mais vendem, produtos que não giram, produtos com apego emocional (intocáveis), produtos terceirizados, itens sazonais, precificação atual |
| 04 · Operação e produção | Quem cozinha e quem comanda a cozinha, dias e turnos de produção, sistema de congelamento e estoque, equipamentos disponíveis (fornos, câmaras, fritadeiras), dependências de fornecedores específicos |
| 05 · Restrições técnicas | Restrições alimentares do cardápio (sem glúten, vegano etc.), limitações de equipamento, tempo máximo de preparo para o serviço, ingredientes proibidos por perfil do cliente |
| 06 · Dores e objetivos | O que está travando a operação hoje, o que o cliente quer que mude, o que ele quer que seja preservado, qual é o horizonte de tempo esperado para ver resultado |
| 07 · Referências | Referências visuais e gastronômicas que o cliente admira, marcas ou restaurantes que ele gostaria de se parecer, o que ele definitivamente não quer ser |
Nunca sair da visita com dúvidas sobre o escopo. Se algo ficou sem resposta, mandar mensagem pelo WhatsApp operacional antes de redigir o documento. É mais fácil perguntar agora do que corrigir depois.
Tudo que sai deste POP, em qual formato e em qual momento.
Cliente cadastrado no Sistema Zeste (CRM + Financeiro) e card completo no Notion com tarefas do projeto. Estes são entregáveis internos da Zeste, não do cliente.
Marque cada item à medida que for concluído. O POP-01 só está encerrado quando todos os itens estiverem marcados.
Todos os itens do checklist estão marcados e o briefing está aprovado pelo cliente. Só então avança para o POP-02 (Diagnóstico) ou POP-04 (Desenvolvimento de Pratos), dependendo do serviço contratado.
Critérios objetivos. Não há subjetividade aqui — ou está feito ou não está.
| Critério | Como verificar | Responsável |
|---|---|---|
| Dossiê recebido e lido | Amanda confirmou leitura por mensagem | Amanda |
| Cliente no sistema | Cadastro visível no Financeiro e no CRM | Bruna |
| Card no Notion | Card criado com tarefas e status "Em progresso" | Amanda |
| Grupo do projeto criado | Cliente interagiu no grupo de WhatsApp do projeto | Bruna + Amanda |
| Reunião de Imersão Estratégica realizada | Cronograma enviado e confirmado pelo cliente | Ambas |
| Briefing aprovado | Mensagem ou e-mail do cliente confirmando aprovação | Amanda |
O briefing técnico é redigido por Amanda e revisado por Bruna antes de ir ao cliente. Sem a revisão da Bruna, o documento não sai. Esta é uma das 6 regras de ouro do Manual Operacional.
Gargalos reais desta fase. Cada um tem uma solução específica — não genérica.
Indicadores internos de acompanhamento. Não são métricas para o cliente — são para a Zeste saber se o onboarding foi de qualidade.